ООО "БК Евразия" проведет сбор заявок на 3-летние облигации

ООО "Буровая компания Евразия" (БКЕ, основной российский актив нефтесервисной Eurasia Drilling Company) планирует в первой половине июня провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона пока не установлен.

Купонный период - полгода.

Техническое размещение бумаг запланировано на вторую половину июня.

Организаторы размещения - Росбанк и Юникредит банк.

Ранее сообщалось, что "Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу биржевых облигаций БКЕ объемом 100 млрд рублей.

В обращении находится 1-й выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей. Данный выпуск погашается - 20 июня 2018 года.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA компании составил 0,25. При этом размещение данного выпуска рублевых облигаций БКЕ, за счет которого будет рефинансирована задолженность с погашением в 2016 году, по оценкам компании, не приведет к увеличению долговой нагрузки. Чистый долг по состоянию на конец 2015 года составил $66 млн, уменьшившись с $102 млн по состоянию на конец 2014 года.

Eurasia Drilling Company, выступающая поручителем по размещаемым бумагам, имеет коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне 2,3x.

Компания владеет БКЕ через Cypress Oilfield Holdings. Сама БКЕ контролирует 100% иностранного предприятия ООО "БКЕ Турон бурение", зарегистрированного в Узбекистане. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

Источник