Спрос на облигации «Буровой компании «Евразия» серии БО-001Р-01 превысил 18.5 млрд рублей

9 июня 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба РОСБАНКа. Срок обращения – 3 года с даты размещения, купонный период составляет 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,78-11,09% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,25% годовых (доходность к погашению – 10,51% годовых), что составляет 120 бп к кривой ОФЗ, минимальный спред среди всех размещений облигаций с уровнем рейтинга “ВВ” в 2015-2016 гг. В ходе маркетинга было подано 37 заявок инвесторов, а общий спрос на биржевые облигации превысил 18,5 млрд рублей. Талех Магомедович Алескеров, Главный финансовый директор Eurasia Drilling Company Limited прокомментировал: «Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии нашей компании по диверсификации источников финансирования. Мы рады такой высокой активности и проявленному интересу со стороны инвесторов, что свидетельствует о высоком доверии рынка к группе компаний EDC».

Техническое размещение бумаг состоится 21 июня 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк. Источник